凉山州发控5亿ABS承销候选人公示 招商证券居首

睿思网讯：

8月25日，凉山州发展（控股）集团有限责任公司选聘资产证券化主承销商兼总协调人项目发布中标候选人公告。经公开招标评审，三名成交候选人排序正式公布。

公告显示，招商证券股份有限公司为第一成交候选人，报价按年实际发行金额的2.5‰计取，综合得分97.61分；国泰海通证券股份有限公司为第二成交候选人，报价2.1‰，得分71.96分；平安证券股份有限公司位列第三，报价2.8‰，得分71.46分。第一候选人与后两名得分差距显著。

本次拟发行资产支持证券总额不超过5亿元，产品期限最长不超过18年，最终发行额度以监管机构正式批复为准。与常规承销商选聘不同，中标机构需承担全流程总协调职责，覆盖方案设计、尽职调查、监管申报、路演推介、余额包销、存续期管理等全周期工作；同时负责统筹遴选除债项评级机构外的全部中介服务机构，所有中介服务费用均包含在本次全流程服务费内，由中标机构与各方另行签约。

回溯招标进程，该项目于8月4日正式发布投标邀请，采购代理机构为凉山西南联交所企业服务有限公司；招标文件获取时段为8月5日至18日，投标文件递交与开标于8月25日在西昌完成。招标要求投标券商须具备证券承销与保荐业务资质，近三年无重大执业质量问题通报，且不接受联合体参选。

据官方公开信息，凉山州发控是凉山州属国有重点企业，也是全州规模最大的综合性投融资与资本运营平台，国内主体信用评级为AA+。截至2024年末，集团合并资产总规模1300.94亿元，所有者权益602.87亿元。资产证券化已被纳入公司年度重点任务清单，旨在通过存量资产盘活拓宽直接融资渠道。

目前项目处于中标候选人公示阶段，最终中选机构及项目发行进展仍以官方正式公告为准。